日本股市突然掀起了“降费潮”。

当地时间8月30日,日经新闻报道,日本最大的两家线上证券公司SBI Securities 、Rakuten Securities(乐天证券)宣布,将把日本股票交易手续费降至零。其中,SBI Securities将从9月30日开始实施新的收费政策,乐天证券将在9月或更晚的时间开始,具体日期未定。

美股市场也传来了利好消息。8月30日晚间,最新发布的美国ADP就业报告显示,美国8月ADP就业人数增加17.7万人,预估为增加19.5万人,环比大幅下降45%。数据公布后,美元指数短线一度跳水超50点;美股开盘后,三大指数集体走高,截至收盘,道指涨0.11%,纳指涨0.54%,标普500指数涨0.38%,集体连涨4个交易日,英伟达涨约1%,连续两日创收盘历史最高。分析人士指出,美联储期待的劳动力市场降温信号明显,美联储加息风暴大概率将暂停,市场预期9月暂停加息的概率升至接近89%,11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下。

两大券商宣布:零手续费

当地时间8月30日,日经新闻报道,日本最大的两家线上证券公司SBI Securities、Rakuten Securities(乐天证券)宣布,将把日本股票交易手续费降至零。

其中,SBI Securities将从9月30日开始实施新的收费政策,乐天证券将在9月或更晚的时间开始,具体日期未定。

除特殊情况外,目前SBI Securities和乐天证券的费用从每单55日元到1070日元不等。

有分析人士指出,2023年以来,日本股市走出了一波大牛市行情,投资者交易积极性大幅增加,新股民入市热情也非常高涨,两大线上券商宣布零手续费或将吸引更多年轻股民。

今年上半年,日本股市一度成为全球最牛市场,日经225指数在6月份一度站上33000点,年内最大涨幅超29%,但进入下半年,日本指数便进入高位盘整。

值得一提的是,SBI Securities和乐天证券在日本证券市场的地位举足轻重。

其中,SBI Securities成立于1988年,于1999年将公司名称更改为电子贸易证券有限公司,并于同年7月开展互联网服务。目前,SBI Securities已经发展成为日本头部互联网证券公司,也是一家集风投、资产管理等业务的综合性网络金融集团,如今在开户数、托管资产余额、经纪业务交易额等方面均已占据日本互联网证券龙头的地位,2022年集团总体账户数达771万。

另外,乐天证券的客户规模更大,据乐天集团披露的报告显示,截至2023年6月末,乐天证券的客户账户数达到924万,同比增长14.8%。此外,截至2023年6月末,乐天银行客户账户(非合并)总数为1405万个,同比增长10.8%。

据备案文件显示,受益于投资者股票交易增加,其托管的客户资产有所增加,乐天证券2022年净利润增长2.8%,至93亿日元。

据悉,瑞穗金融集团的主要经纪子公司2022年以800亿日元的价格收购了乐天证券约20%的股份,对应估值约为4000亿日元(约合人民币200亿元)。

今年7月,乐天证券在一份声明中表示,该公司已申请在东京证券交易所上市,此举是加快集团各业务决策的一部分,这些业务包括在线购物、金融和无线服务。

乐天证券背后的大股东是亿万富翁三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)旗下的日本最大在线商城乐天集团。自4月份以来,该公司已将其银行部门上市,并在增发中出售股票,以缓解其融资困境。

据财报数据显示,日本乐天集团2022年营收达1.9278万亿日元(约合人民币960亿元),同比增长14.6%;全年亏损3728.84亿日元,较上一年的1338.28亿日元增加了近两倍。

对此,日本一家信用评级公司在今年6月下调了乐天集团的评级,其股东日本邮政控股有限公司表示,将对其所持股份计提减值费用。

暴降45%

8月30日晚间,最新发布的美国ADP就业报告显示,美国8月ADP就业人数增加17.7万人,预估为增加19.5万人,较7月32.4万人的增幅大幅下降45%,创五个月来最小增幅。

数据公布后,美元指数短线一度下挫超50点,报103.01。

与此同时,美国就业市场的工资增长也在放缓,数据显示,8月份,就业人员的工资同比增长5.9%,是自2021年10月以来最慢增速。

这份报告表明,因美联储持续加息,美国劳动力市场正在逐渐降温。

因此,当前市场关注的焦点是,美国劳动力市场传来降温信号,是否预示着,美联储加息风暴将就此结束?

有观点认为,尽管美联储激进加息,但劳动力市场的趋势令人们认为,美国能够避免经济硬着陆。美联储主席鲍威尔上周也表示,如果劳动力市场继续放缓,美国通胀可能会持续下行。

目前美股市场已经开始对美联储加息周期结束进行押注,市场预期,9月美联储“按兵不动”的概率已升至接近89%,11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下,意味着,美联储的加息风暴或将结束。

美国劳动力市场降温的另一个信号则来自于,美国劳工部周二发布的报告,其中显示,美国7月份职位空缺跌幅超过预期,跌至两年多低点。意味着,美国劳动力市场变得更为平衡,这将有助于抑制通胀上行压力。

值得一提的是,JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。目前,该指标仍是美联储高度关注的劳动力市场数据之一。

分析人士指出,最新数据正如美联储所愿,美国劳动力需求正在放缓。此前多次创纪录的职位空缺是美联储持续鹰派加息的重要推动力。

当地时间周五,美国将公布重磅的8月非农就业报告,市场预期,美国8月新增非农就业约17万个,将是自2020年底以来最少的月份。

目前市场认为,美联储9月大概率将暂停加息,至于11月是否加息,美联储将参考9-10月的相关数据。